Interviewbogen

Wir möchten Sie noch besser kennenlernen

Interviewbogen

Zur bestmöglichen Vorbereitung für unseren gemeinsamen Termin benötigen wir Ihre Mithilfe. Hat sich ihre Situation geändert, welche Wünsche und Ziele haben Sie? Nennen Sie uns doch ein paar Stichpunkte in dem folgenden Fragebogen. Bearbeitungszeit ca. 10 Min.

1. Für die Einrichtung Ihres persönlichen Kundenservice-Centers und Ihrer Kunden-App benötigen wir folgende Daten:

Vorname / Nachname *

E-Mail *

Telefonnummer/Handynummer *

2. Nennen Sie uns Ihre nächsten persönlichen Ziele und Wünsche?

(Bsp. Heirat, Kinder, Hausbau, Marathon, etc.)

3. Was sind Ihre beruflichen Ziele und Wünsche?

(Bsp. Karriere, Berufswechsel, Standortwechsel, etc.)

4. Welche finanziellen Ziele und Wünsche haben Sie?

(Bsp. Passives Einkommen, Vermögensaufbau, sichere Rente, etc.)

5. Welche Erwartungen haben Sie an unser Gespräch?

(Erwartungshaltung hier eintragen)

6. Nutzen Sie außerhalb vom Beraterhaus noch folgende Angebote *

(wichtig für eine lückenlose Finanzplanung und Ihrem Vermögensaufbau)

Weitere Depots

Nein

Weitere Versicherungen

Nein

7. Welche Themenfelder sollen wir gemeinsam besprechen? *

(Mehrfachnennung möglich) *

Rentenplanung/Altersvorsorge

Absicherung Berufsunfähigkeit

Hinterbliebenenabsicherung

Gesundheitsvorsorge

Absicherung für Haus, Unfall, Rechtsschutz und Auto

8. Gibt es Anlageformen, über die Sie sich im Gespräch besonders informieren möchten?

9. In welchen Einkommensbereich fällt Ihr jährliches Brutto-Einkommen? *

Bitte wählen Sie aus: *

10. Schätzen Sie den Wert Ihres gesamten Besitzes, inkl. Eigenheim und Privatvermögen, abzüglich Ihrer Schulden *

Bitte wählen Sie aus: *

11. Welche zusätzliche Sparrate können Sie investieren?

Einmaliger Anlagebetrag:

Monatliche Sparrate:

12. Angaben zur Rente

Gewünschtes Renteneintrittsalter:

Gewünschte monatliche Rentenhöhe (Kaufkraft heute):

Geben Sie zur Sicherheitsüberprüfung eine beliebige zweistellige Zahl ein. Zum Beispiel: 36