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Interviewbogen

Wir möchten Sie besser kennenlernen

Interviewbogen

Zur bestmöglichen Vorbereitung für unseren gemeinsamen Termin benötigen wir Ihre Mithilfe. Hat sich ihre Situation geändert, welche Wünsche und Ziele haben Sie? Nennen Sie uns doch ein paar Stichpunkte in dem folgenden Fragebogen. Bearbeitungszeit ca. 10 Min.

1. Für die Einrichtung Ihres persönlichen Kundenservice-Centers und Ihrer Kunden-App benötigen wir folgende Daten:

2. Nennen Sie uns Ihre nächsten persönlichen Ziele und Wünsche?

3. Was sind Ihre beruflichen Ziele und Wünsche?

4. Welche finanziellen Ziele und Wünsche haben Sie?

5. Was ist Ihnen in unserem Gespräch besonders wichtig, welche Fragen haben Sie?

6. Nutzen Sie außerhalb vom Beraterhaus noch folgende Angebote *

(wichtig für eine lückenlose Finanzplanung und Ihrem Vermögensaufbau)

7. Welche Themenfelder sollen wir gemeinsam besprechen? *

8. Gibt es Anlageformen, über die Sie sich im Gespräch besonders informieren möchten?

9. In welchen Einkommensbereich fällt Ihr jährliches Brutto-Einkommen? *

10. Schätzen Sie den Wert Ihres gesamten Besitzes, inkl. Eigenheim und Privatvermögen, abzüglich Ihrer Schulden *

11. Welche zusätzliche Sparrate können Sie investieren?

Feedbackbogen

10= sehr wahrscheinlich; 1= sehr unwahrscheinlich
10= sehr wahrscheinlich; 1= sehr unwahrscheinlich
Wenn wir als Unternehmen zwei Dinge anders machen könnten, um Ihre Erfahrung zu verbessern, welche wären es und warum wäre das für Sie wichtig?
Geben Sie zur Sicherheitsüberprüfung eine beliebige zweistellige Zahl ein. Zum Beispiel: 36