Interviewbogen

Wir möchten Sie besser kennenlernen

1. Persönliches *

Vorname, Nachname *

Firma

Adresse *

Ort *

Postleitzahl *

Geburtstag *

E-Mail *

Telefonnummer *

Handynummer *

Beruf

Arbeitgeber

2. Lebenspartner/Ehepartner

Vorname, Nachname

Geburtstag

E-Mail

Telefonnummer

Beruf

Arbeitgeber

3. Kinder

1. Kind

Geburtstag

2. Kind

Geburtstag

3. Kind

Geburtstag

4. Zu welchen Vorsorge- bzw. Versicherungsthemen möchten Sie beraten werden?

(Mehrfachnennung möglich) *

Rentenplanung/Altersvorsorge

Absicherung Berufsunfähigkeit

Hinterbliebenenabsicherung

Gesundheitsvorsorge

Sachversicherungen (Hausrat, Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz, Wohngebäude, …)

Kfz-Versicherung

KFZ-Versicherung Zusatz: Bitte hier die Anzahl Ihrer Fahrzeuge eingeben.

5. Sind Sie Eigentümer einer Immobilie?

Bitte wählen Sie aus:

Ja

Nein

6. Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Geldanlage? *

(Mehrfachnennung möglich) *

Bildung einer Rücklage

Erwerb von Wohneigentum

Sicherung der Altersvorsorge

Finanzierung einer größeren Investition

Sonstiges (bitte angeben)

7. Wie wollen Sie sparen?

Einmaliger Anlagebetrag:

Monatliche Sparrate:

8. In welchen Einkommensbereich fällt Ihr jährliches Brutto-Einkommen? *

Bitte wählen Sie aus: *

9. Schätzen Sie den Wert Ihres gesamten Besitzes, inkl. Eigenheim und Privatvermögen, abzüglich Ihrer Schulden *

Bitte wählen Sie aus: *

10. Gibt es Anlageformen, über die Sie sich im Gespräch besonders informieren möchten?

11. Angaben zur Rente

Gewünschtes Renteneintrittsalter:

Gewünschte monatliche Rentenhöhe (Kaufkraft heute):

Geben Sie zur Sicherheitsüberprüfung eine beliebige zweistellige Zahl ein. Zum Beispiel: 36